顯城接二連三發生兇案，死者的脖子上都有狼牙印，探長穆蘭斷定是樹林里的野狼躥到民宅行兇但法醫郎鋒并不這樣認為，因為在他的夢境里總會出現自己化身狼人行兇的情景，他認為是自己夢游殺死了這些人。郎鋒的前女友莫愁正巧這時也調到顯城警局當心理醫生。郎鋒不僅糾纏在穆蘭莫愁兩個女人之間，也在一次次的“殺人”之后瀕臨崩潰。終于，穆蘭解開了所有的謎題。原來是郎鋒的丫環小環，自己的助手小琪以及莫愁共同設下了這個迷局，他們給郎鋒催眠，讓郎鋒認為自己會變成狼人在黑夜行兇。而他們之所以要這樣做是因為小琪的爸爸當年為救大家而被狼吃掉，而當時朗鋒的父親居然見死不救。
